Ophelia lebt zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Lora und ihren drei wundersamen Tanten. Die fünf Frauen teilen ein gut behütetes Familiengeheimnis: Fast alle Frauen in der Familie können sich verwandeln. Als Ophelia in der Schule plötzlich ein Bart wächst, muss sie von ihren Tanten gerettet werden, denn sie lernt erst noch, den Fluch zu beherrschen. Bis zu ihrem 16. Geburtstag muss sie eine Aufgabe erfüllen: Sie muss sich kontrolliert in ihren langweiligen Mitschüler Cliff verwandeln. Aber dazu ist ein näheres Kennenlernen nötig. Dummerweise ist Ophelia mit ihren Gedanken ganz woanders; sie ist unsterblich in ihren Theaterpartner Adrian verliebt...
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